과정개요

* 100세 시대, 행복한 노후, 보장된 미래를 위한 재무설계의 중요성이 점차 대두되고 있다.
본 과정은 내 인생에서 재무적으로 중요한 사건의 시점을 미리 정하고, 그 돈을 모으기 위해 어떤 방식으로 저축하고 투자하면 되는지를 하나하나 짚어준다. 또한 투자할 때 반드시 알아야 할 복리 계산법, 국가제도을 활용한 노후 대비법, 연령별로 반드시 필요한 보험 등 재무설계에 꼭 필요한 정보들을 알려준다.

학습목표

1. 재무설계의 중요성을 인식하고, 관련 기본 지식을 학습함으로써 원칙과 기준이 있는 현명한 재무적 의사결정을 할 수 있습니다.
2. 자신의 재무상태를 진단하고 재무성향을 파악함으로써 장기적인 관점에서 자산을 늘릴 수 있는 나만의 재무설계 전략을 수립할 수 있습니다.
3. 다양한 재무설계 상담 사례를 통해 재무적 고민을 공유하고, 각 사례별 장단점을 분석하여 자신의 재무설계 상 문제점을 도출하고 스스로 답을 찾을 수 있습니다.

과정특징

* 실제 재무설계 상담 사례를 바탕으로 재무설계 비법을 습득하고 자신에게 맞는 재무설계 전략을 수립할 수 있습니다.
* 실생활에서 바로 적용해볼 수 있는 재무관리 노하우를 전달합니다.
* 투자 성향을 확인할 수 있는 ‘재무 성향 진단지’, 은퇴 준비 사항을 확인할 수 있는 ‘은퇴 후의 life-style 설계를 위한 인터뷰 질문지’ 등 재무 설계에 도움을 줄 수 있는 자료를 제공합니다.

교육대상

1. 정확한 지식을 근거로 현명한 재무적 의사결정을 하고자 하는 분
2. 성향과 상황에 맞는 재무설계 방법을 습득하여 자산을 늘리고 싶은 분
3. 현재의 자산을 보다 효율적으로 관리하여 행복한 노후를 맞이하고 싶은 분